Η εισηγμένη προχωρά στην έκδοση ομολογιακού δανείου με στόχο την άντληση των κεφαλαίων έως €136,2 εκατ., (αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου έως €3,8 εκατ.) με σκοπό να ενισχύσει την ανάπτυξη του Ομίλου μέσα στην επόμενη διετία καλύπτοντας τόσο τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων όσο και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής.
Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, έως €111,9 εκατ., πρόκειται να διατεθεί κατά την περίοδο 16.12.2025 – 15.12.2027 για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας και των θυγατρικών της. Τα ποσά αυτά θα κατευθυνθούν μέσω αυξήσεων κεφαλαίου ή δανεισμού σε εταιρείες και κοινοπραξίες του Ομίλου, με στόχο την υλοποίηση υφιστάμενων και νέων έργων υποδομών, την επέκταση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, την ενίσχυση του τομέα των ΑΠΕ, την περαιτέρω είσοδο στον κλάδο της διαχείρισης εγκαταστάσεων, αλλά και την ανάπτυξη σημαντικών έργων real estate.
Στον πυρήνα της στρατηγικής αξιοποίησης των κεφαλαίων βρίσκεται ο τομέας των κατασκευών, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική δραστηριότητα του Ομίλου, αντιπροσωπεύοντας το 94,3% του συνολικού κύκλου εργασιών το 2024. Τα χρήματα του ομολόγου θα στηρίξουν έργα υποδομών κάθε τύπου – αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, σήραγγες, μονάδες ενέργειας, υδροδοτικά και αρδευτικά έργα, εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, έργα κυκλικής οικονομίας και κοινωνικές υποδομές. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στον κλάδο παραχωρήσεων στην Ελλάδα, διαθέτει ήδη σημαντική συμμετοχή σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, όπως ο Μορέας, η Ολυμπία Οδός, ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, αλλά και σε νέα έργα όπως η Πυλία Οδός και η Πασιφάη Οδός. Το ενισχυμένο επενδυτικό κεφάλαιο θα επιτρέψει στην εταιρεία να συμμετέχει με αξιώσεις σε νέους διαγωνισμούς και να ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην ενίσχυση του τομέα διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management). Ήδη ο Όμιλος έχει αποκτήσει το 55% των εταιρειών του Ομίλου Oceanic, ενισχύοντας την παρουσία του σε υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης στη συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων. Το πλούσιο χαρτοφυλάκιο συμβάσεων – από δήμους και εμπορικά κέντρα έως μεγάλες πολυεθνικές και τραπεζικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, αλλά και σημαντικά έργα στη Μέση Ανατολή, όπως το μετρό και το δίκτυο οδικών τούνελ της Ντόχα – αποτελεί ένα ισχυρό πεδίο ανάπτυξης που μπορεί να προσελκύσει επιπλέον κεφάλαια από το ομόλογο.
Σημαντική μερίδα των επενδύσεων αφορά και τον τομέα ανάπτυξης ακινήτων (real estate). Ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας οικιστικών και τουριστικών ακινήτων, στην ανάπτυξη έργων πράσινων γραφείων και εμπορικών χώρων, καθώς και στην αξιοποίηση υφιστάμενων κτιρίων μέσω σύγχρονων προτύπων ανάπτυξης. Η στροφή στην αγορά κατοικίας – όπου υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων επιλογών – δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε έργα κοινωνικής κατοικίας. Έργα όπως οι κατοικίες προσωπικού στη Μύκονο, η ανακατασκευή του «Apanema Resort» και νέες αναπτύξεις σε αστικές περιοχές, όπως το κτίριο στη Νέα Σμύρνη, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της κατεύθυνσης αυτής. Παράλληλα, η επέκταση στον τομέα της εστίασης, μέσω της εξαγοράς του 51% έξι εταιρειών από τη Nostira, ενισχύει περαιτέρω το προφίλ δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Από τα αντληθέντα κεφάλαια, σημαντικό μέρος θα στηρίξει και τη δραστηριότητα του Ομίλου στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Με χαρτοφυλάκιο έργων ισχύος περίπου 2,4 GW, εκ των οποίων 1,35 GW σε ΑΠΕ και 1 GW σε έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, η ΑΚΤΩΡ επιδιώκει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της ενεργειακής μετάβασης, ενισχύοντας την παρουσία της σε έναν τομέα με διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση και στρατηγική σημασία για το μέλλον.
Η δεύτερη κατηγορία διάθεσης των κεφαλαίων αφορά ποσό έως €24,3 εκατ. για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή των θυγατρικών της. Εξ αυτών, έως €20 εκατ. προορίζονται για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, βελτιώνοντας τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και μειώνοντας το κόστος εξυπηρέτησης χρέους. Με αυτό τον τρόπο, ο Όμιλος ενισχύει τη ρευστότητά του και αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία για μελλοντικές κινήσεις.
