Προαιρετική πρόταση εξαγοράς ομολόγων €500 εκατ. ανακοίνωσε η ΕΤΕ

Η πρόταση, η οποία ξεκινά στις 26 Ιανουαρίου 2026, αφορά στις υφιστάμενες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) συνολικού ύψους €500 εκατ., με σταθερό επιτόκιο 7,250% και λήξη το 2027 (ISIN: XS2558592932).

Παράλληλα, η Τράπεζα γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε έκδοση νέας σειράς ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας MREL, εκπεφρασμένων σε ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος Global Medium Term Note Programme συνολικού ύψους €5 δισ., υπό την προϋπόθεση ευνοϊκών συνθηκών στις αγορές.

Για τις νέες ομολογίες θα υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η ολοκλήρωση της πρότασης εξαγοράς τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς έκδοσης των νέων ομολογιών, η οποία αποτελεί προϋπόθεση κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση της νέας έκδοσης αναμένεται να πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.

Η Εθνική Τράπεζα διευκρινίζει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί και δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια σε δικαιοδοσία όπου θα απαιτούνταν ειδικές πράξεις για τη δημόσια προσφορά των νέων ομολογιών ή τη διανομή σχετικών εγγράφων.
Διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς έχουν οριστεί οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Natixis και Banco Santander S.A.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση συμμετοχής στην πρόταση εξαγοράς ή προσφορά για την απόκτηση νέων ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών.