Οπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της το ομόλογο έχει λήξη το 2030 και ετήσιο επιτόκιο 7,250%, το οποίο θα εκδοθεί στο 100% της ονομαστικής του αξία.
Εγχώριοι και ξένοι θεσμικοί επενδυτές κάλυψαν την έκδοση γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου Sani/Ikos. Η έκδοση του ομολόγου θα ολοκληρωθεί περί την 26η Ιουλίου 2024 και υπόκειται στους συνήθεις όρους κλεισίματος. Τα έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη αποπληρωμή των υφιστάμενων 5⅝% ομολόγων του Ομίλου με λήξη το 2026, για την κάλυψη εξόδων και δαπανών συναλλαγής και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Την έκδοση των ομολόγων ανέλαβαν η Morgan Stanley& Co. International plc και η Deutsche BankAktiengesellschaft ως βασικοί ανάδοχοι, σε συνεργασία με την Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα ως Co-Managers.
Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος λειτουργεί 12 ιδιόκτητα πολυτελή θέρετρα σε Χαλκιδική, Κω και Κέρκυρα, καθώς και στην Ανδαλουσία και την Μαγιόρκα στην Ισπανία, ενώ έχει εξασφαλίσει τρία νέα επενδυτικά έργα (δυναμικότητας άνω των 1.100δωματίων) για την περαιτέρω επέκταση της μάρκας Ikos στην Ελλάδα (Κρήτη), την Ισπανία (Μαρμπέλα) και την Πορτογαλία (Αλγκάρβε), που θα λειτουργήσουν από το 2026 έως το 2028.
