Οπως λέει η εταιρεία η ΑΜΚ θα γίνει με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €40.000.000 μέσω έκδοσης μέχρι 80.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,50 εκάστη, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.
Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός ενός έτους από το χρόνο λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης.
Η Αύξηση θα γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και τη διάθεση των Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που θα κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση (κατά την ημερομηνία που θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο).
Τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές, μετά την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής, θα μπορούν να διατεθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το επενδυτικό πλάνο
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την προτεινόμενη Αύξηση, για την χρηματοδότηση νέων επενδύσεων ακινήτων, σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική και στρατηγική της, και για χρηματοδότηση επενδύσεων που είναι σε εξέλιξη, καθώς και για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
Οι τομείς που σκοπεύει να επικεντρωθεί η Εταιρεία για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων είναι:
(α) ο ξενοδοχειακός τομέας, (β) οι φοιτητικές κατοικίες, (γ) τα κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης (σχολεία), (δ) τα γραφεία με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας («πράσινα»), και (ε) ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) καθώς και οι αποθηκευτικοί χώροι και τα βιομηχανικά ακίνητα.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός 30 μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης. Η χρήση των κεφαλαίων της Αύξησης θα εξειδικευτεί περαιτέρω κατά το χρόνο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της Τιμής Διάθεσης.
