Όπως ανακοινώθηκε η υπερκάλυψη της προσφοράς κατά 10,4 φορές στο σύνολο της προσφοράς που επιτεύχθηκε, αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ (σε σχέση με προηγούμενες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον τραπεζικό κλάδο στην ελληνική αγορά), με το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στο διεθνές και ελληνικό βιβλίο να ανέρχεται συνολικά στα 691 εκατ. ευρώ με τιμή 7,55 ευρώ.
Η συναλλαγή αυτή σύμφωνα με στοιχεία πραγματοποιήθηκε με σημαντικά μικρότερο discount της τάξης του 1,3% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 2 Οκτωβρίου 2024 και σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές συναλλαγές των τελευταίων ετών, όπου το μέσο discount ήταν της τάξης του 9,5%. Το discount σε σχέση με την ανεπηρέαστη τιμή κλεισίματος της Παρασκευής 27 Σεπτεμβρίου του 2024, ήταν επίσης χαμηλό (3,7%) συγκριτικά με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές συναλλαγές.
Η ισχυρή και η αυξημένη ζήτηση, οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, στη συνεδρίασή του την 1η Οκτωβρίου 2024, να ορίσει στενότερο εύρος τιμών για τη διεθνή προσφορά, από 7,40 ευρώ έως 7,65 ευρώ ανά μετοχή (αντί του αρχικού 7,30 ευρώ ως 7,95 ευρώ), αυξάνοντας έτσι το κάτω άκρο του εύρους τιμών, ενώ πριν το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, στις 2 Οκτωβρίου του 2024, η τελική τιμή διάθεσης ορίστηκε ακόμη υψηλότερα, σε 7,55 ευρώ μεγιστοποιώντας κατά το δυνατό το ύψος του οφέλους για το Ελληνικό Δημόσιο.
Τόσο η Ελληνική Δημόσια Προφορά όσο και η Διεθνής Προσφορά υπερκαλύφθηκαν στο σύνολό τους πολλαπλώς. Η εξαιρετική ανταπόκριση του διεθνούς και ελληνικού επενδυτικού κοινού, δεδομένων των γεωπολιτικών εντάσεων και ακολούθων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες, καθιστά ακόμα πιο σημαντική την επιτυχία της συναλλαγής, όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Εθνική Τράπεζα.
Με τη διάθεση ποσοστού 10% των μετοχών της ΕΤΕ, το ΤΧΣ ολοκληρώνει τον κύκλο αποεπένδυσης του από τις συστημικές τράπεζες και μάλιστα ένα τουλάχιστον χρόνο από την καταληκτική ημερομηνία που προέβλεπε ο νόμος.
