Η συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς, την Credia Bank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Alpha Bank θέτει τις βάσεις για την πλήρη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και την έξοδό της από το πλαίσιο της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Χρέους που ισχύει από τις 3 Δεκεμβρίου 2020.
Δύο σειρές χρηματοδότησης
Το νέο Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο θα αποτελείται από δύο σειρές.
Η Σειρά Α, ύψους 108,5 εκατ. ευρώ, αφορά την αναχρηματοδότηση του συνόλου του υφιστάμενου δανεισμού της ΑΛΟΥΜΥΛ.
Η Σειρά Β, ύψους 26,5 εκατ. ευρώ, θα λειτουργεί ως ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή για την κάλυψη των αναγκών κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου.
Η διάρκεια του δανείου ορίζεται σε πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών της Σειράς Α, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη.
Το δάνειο θα φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο με όρους αγοράς, ενώ θα συνοδεύεται από τις συνήθεις για τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των θυγατρικών της.
Νέα χρηματοδοτική βάση για την ΑΛΟΥΜΥΛ
Η συμφωνία αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, σημαντικό ορόσημο στην πορεία της, καθώς η ΑΛΟΥΜΥΛ, έχοντας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης χρέους του 2020 και έχοντας βελτιώσει ουσιωδώς τα οικονομικά της μεγέθη, μεταβαίνει σε ένα νέο χρηματοδοτικό μοντέλο με όρους αγοράς.
Η νέα δομή αναμένεται να προσφέρει στον Όμιλο μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό ορίζοντα, μεγαλύτερη ευελιξία και απελευθέρωση πόρων για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού. Παράλληλα, ενισχύει, σύμφωνα με την εταιρεία, τη θέση της ΑΛΟΥΜΥΛ έναντι πελατών, προμηθευτών και επενδυτών.
Η συμμετοχή των τεσσάρων τραπεζών στη νέα χρηματοδοτική συμφωνία αποτελεί, σύμφωνα με τη διοίκηση, ένδειξη εμπιστοσύνης του τραπεζικού συστήματος στη στρατηγική, τη διοίκηση και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου.
«Η συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες κλείνει οριστικά έναν κύκλο που άνοιξε το 2017 και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ΑΛΟΥΜΥΛ. Αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συνέπειας με την οποία τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας και της δυναμικής που έχει αναπτύξει ο Όμιλος. Με ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία, προχωράμε απερίσπαστοι στην υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος και στην περαιτέρω ανάπτυξή μας», δήλωσε ο Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΟΥΜΥΛ.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας και η οριστικοποίηση των σχετικών χρηματοδοτικών συμβάσεων αναμένεται να σηματοδοτήσουν την έξοδο της ΑΛΟΥΜΥΛ από το καθεστώς αναδιάρθρωσης του 2020 και την είσοδό της σε μια νέα περίοδο χρηματοοικονομικής κανονικότητας, με επίκεντρο την ανάπτυξη και την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων.
