Alpha Bank: Δημόσια πρόταση για το 100% της Alpha Trust Holdings

Οπως λέει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της η διαδικασία εκκίνησε στις 6 Απριλίου 2026, με την υποβολή του σχετικού σχεδίου πληροφοριακού δελτίου και της έκθεσης αποτίμησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 περί δημοσίων προτάσεων.

Η δημόσια πρόταση αφορά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Trust Holdings, ήτοι 3.150.744 κοινές ονομαστικές μετοχές, με προσφερόμενο τίμημα €20,20 ανά μετοχή σε μετρητά.

Το προσφερόμενο τίμημα ενσωματώνει σημαντικό premium, καθώς υπερβαίνει κατά 55,71% τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή του τελευταίου εξαμήνου, η οποία διαμορφώθηκε στα €12,97, ενώ βρίσκεται και 13,23% υψηλότερα από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή, που προσδιόρισε την εύλογη αξία στα €17,84 ανά μετοχή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Alpha Bank έχει ήδη συνάψει δέκα συμβάσεις αγοραπωλησίας μετοχών με βασικούς μετόχους της Alpha Trust Holdings, εξασφαλίζοντας συμφωνίες για την απόκτηση συνολικά 2.193.345 μετοχών, που αντιστοιχούν σε 69,61% του μετοχικού κεφαλαίου.

Μεταξύ των μετόχων που έχουν συμφωνήσει να μεταβιβάσουν τις συμμετοχές τους περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της εταιρείας Φαίδων – Θεόδωρος Ταμβακάκης, καθώς και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικοί ιδιώτες επενδυτές.

Η επιτυχία της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφερθεί τουλάχιστον το 66,67% των μετοχών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 2.100.601 μετοχές, καθώς και υπό την αίρεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Alpha Bank αποκτήσει ποσοστό άνω του 90%, θα ενεργοποιήσει το δικαίωμα squeeze out, προχωρώντας στην εξαγορά και των υπολοίπων μετοχών στην ίδια τιμή των €20,20. Εφόσον το ποσοστό ανέλθει στο 95%, θα δρομολογηθεί και η διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο στρατηγικός στόχος της Alpha Bank είναι η ενσωμάτωση της Alpha Trust Holdings και των θυγατρικών της στον όμιλο, μέσω συγχώνευσης ή άλλου εταιρικού μετασχηματισμού, με στόχο την επίτευξη συνεργειών και την περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων και περιουσίας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο του ομίλου για ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.