Η Kymora Limited αποτελεί το κοινό εταιρικό όχημα μέσω του οποίου η IDEAL Holdings κατέχει το 100% της Byte Group, το 70% των Αττικών Πολυκαταστημάτων και το 100% της Μπάρμπα Στάθης.
Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του 25% ανέρχεται σε €118,75 εκατ., εκ των οποίων €112,75 εκατ. θα καταβληθούν σε μετρητά και €6 εκατ. σε μετοχές της IDEAL Holdings. Το τελευταίο σκέλος αντιστοιχεί σε 1 εκατ. ίδιες μετοχές, με τιμή €6 ανά μετοχή.
Η συναλλαγή βασίζεται σε συμφωνηθείσα αποτίμηση της Kymora Limited στα €475 εκατ. Με την ολοκλήρωσή της, η IDEAL Holdings θα κατέχει πλέον το 100% της Kymora Limited.
Πώς θα χρηματοδοτηθεί η εξαγορά
Το τίμημα σε μετρητά θα χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα της IDEAL Holdings, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αξιοποίησης των €45 εκατ. που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ προβλέπεται, εφόσον απαιτηθεί, και η χρήση τραπεζικού δανεισμού.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση υλοποίησης των συμφωνηθέντων βημάτων. Η κίνηση σηματοδοτεί την αύξηση της συμμετοχής της IDEAL Holdings στις υφιστάμενες επενδύσεις της, καθώς η εταιρεία περνά από τη συνιδιοκτησία στην πλήρη ιδιοκτησία της Kymora.
Παπακωνσταντίνου: «Δημιουργούμε αξία για τους μετόχους»
Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, χαρακτήρισε τη συμφωνία αποτέλεσμα της συνεργασίας με την OHA, υπογραμμίζοντας ότι μέσω της συναλλαγής αξιοποιείται το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του προηγούμενου έτους.
Όπως ανέφερε, η απόκτηση του επιπλέον ποσοστού αποτελεί επιλογή που δημιουργεί αξία για τους μετόχους, ενώ την χαρακτήρισε συγκρίσιμη με μια «έμμεση» επαναγορά μετοχών, καθώς αυξάνεται η συμμετοχή της IDEAL στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, τόνισε ότι η συγκεκριμένη επένδυση κρίθηκε πιο αποδοτική σε σχέση με άλλες ευκαιρίες που εξετάστηκαν κατά τους τελευταίους 15 μήνες.
Η OHA, σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, θα συνεχίσει να στηρίζει την IDEAL Holdings ως μέτοχος, ενώ θα διατηρήσει τον ρόλο του συνεργάτη της εταιρείας και σε μελλοντικές επενδύσεις.
OHA: Συνεχίζεται η συνεργασία με την IDEAL
Από την πλευρά του, ο Co-Head of Europe and Partner της OHA, Αλέξης Αττεσλής, έκανε λόγο για εξαιρετική συνεργασία με την IDEAL Holdings και για σημαντική αξία που δημιουργήθηκε από κοινού. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις επιδόσεις της διοίκησης της IDEAL Holdings, καθώς και των διοικητικών ομάδων των Byte Group, Αττικά Πολυκαταστήματα και Μπάρμπα Στάθης.
Σύμφωνα με τον κ. Αττεσλή, η OHA στηρίζει την απόφαση της IDEAL να ενοποιήσει την ιδιοκτησία των συγκεκριμένων επενδύσεων, ενώ εξέφρασε την πρόθεση να συνεχιστεί η συνεργασία και στην επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, με την OHA να παραμένει μέτοχος της IDEAL Holdings.
