Η προτεινόμενη δημόσια πρόταση προβλέπει τίμημα 10 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, αποτιμώντας το σύνολο της AUSTRIACARD σε περίπου 364 εκατ. ευρώ, με βάση το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο των 36,35 εκατ. μετοχών.
Το προσφερόμενο τίμημα αντιστοιχεί σε premium περίπου 20%-24% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος πριν από την ανακοίνωση, ενώ σε σύγκριση με τον μέσο σταθμισμένο όρο εξαμήνου η υπεραξία διαμορφώνεται μεταξύ 43%-46%.
Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της συναλλαγής θεωρείται η ανέκκλητη δέσμευση του βασικού μετόχου της εταιρείας, Νικόλαος Λύκος, να αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση για το σύνολο της συμμετοχής του, που αντιστοιχεί περίπου στο 74,6% του μετοχικού κεφαλαίου.
Παράλληλα, η AUSTRIACARD και η DNP υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης (MoU), το οποίο καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η DNP, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Τόκιο και με ιστορία που ξεκινά από το 1876, δραστηριοποιείται διεθνώς στους τομείς της ασφάλειας πληροφοριών, των έξυπνων καρτών, των λύσεων ταυτοποίησης και των ψηφιακών τεχνολογιών ασφαλείας.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της ιαπωνικής εταιρείας, η εξαγορά της AUSTRIACARD εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης του τομέα ασφάλειας πληροφοριών και ψηφιακής ταυτοποίησης, συνδυάζοντας την τεχνολογική και επενδυτική ισχύ της DNP με την ευρωπαϊκή παρουσία της AUSTRIACARD στις λύσεις πληρωμών, ασφαλών εκτυπώσεων και ψηφιακών υπηρεσιών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στις συνέργειες με τη Rubicon SEZC, μητρική της Laxton Group, που εξαγοράστηκε από την DNP το 2025 και δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες ταυτοποίησης για κυβερνήσεις και δημόσιους οργανισμούς κυρίως στην Αφρική.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Εμμανουήλ Κόντος, χαρακτήρισε θετική την πρόθεση της DNP, σημειώνοντας ότι η συνεργασία μπορεί να επιταχύνει τη διεθνή ανάπτυξη της εταιρείας και τη μετάβασή της στην επόμενη φάση τεχνολογικής εξέλιξης.
Από την πλευρά του, ο Νικόλαος Λύκος έκανε λόγο για στρατηγική συνέχεια της ιστορικής πορείας της οικογένειας Λύκου, τονίζοντας ότι η DNP αποτελεί τον κατάλληλο εταίρο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας.
Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο της AUSTRIACARD δήλωσαν ότι, υπό την επιφύλαξη εξέτασης του επίσημου πληροφοριακού δελτίου, προτίθενται να εισηγηθούν στους μετόχους την αποδοχή της δημόσιας πρότασης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η DNP δεσμεύεται να διατηρήσει την έδρα της εταιρείας στη Βιέννη και να στηρίξει τη συνέχιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των δραστηριοτήτων του ομίλου.
Παράλληλα, η AUSTRIACARD ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του ήδη ανακοινωμένου μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025. Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την προϋπόθεση επίτευξης ποσοστού αποδοχής τουλάχιστον 75%, καθώς και της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων για άμεσες ξένες επενδύσεις και ανταγωνισμό.
Εφόσον ικανοποιηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις, η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2026. Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της AUSTRIACARD είναι η Morgan Stanley & Co. International plc, ενώ νομικοί σύμβουλοι είναι οι Covington & Burling LLP, DSC Doralt Seist Csoklich και Αργυρόπουλος – Γκισάκη & Συνεργάτες.
