Eως €75 εκατ. η ΑΜΚ της Trastor

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Μαρτίου η ΑΕΕΑΠ είχε πραοαναγγείλει νέα ΑΜΚ γύρω στα €150 εκατ., αυξημένο μάλιστα σε σχέση με τα περίπου €120 εκατ. που προέβλεπε η περσινή απόφαση. Ωστόσο, το τελικό ποσό θα παρέμενε υπό διαμόρφωση, καθώς θα εξαρτιόταν από τη ζήτηση που θα εκδηλωνόταν κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 150 εκατ. νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 ανά μετοχή, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως €75 εκατ. Κεντρικό στοιχείο της συναλλαγής αποτελεί η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος νέων επενδυτών και να επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό του Euronext Athens.

Διπλή διάθεση μετοχών σε Ελλάδα και εξωτερικό

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς:

• Στην Ελλάδα, με δημόσια προσφορά προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές.
• Στο εξωτερικό, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και επιλέξιμους επενδυτές.

Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building) της διεθνούς προσφοράς και θα είναι κοινή για Έλληνες και ξένους επενδυτές, χωρίς να μπορεί να υπολείπεται της ονομαστικής αξίας των €0,50.

Προϋπόθεση επιτυχίας: διασπορά τουλάχιστον 15%

Καθοριστικός όρος για την ολοκλήρωση της αύξησης είναι η επίτευξη ελάχιστης διασποράς 15% στο σύνολο των μετοχών της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία θα ακυρωθεί στο σύνολό της και τα κεφάλαια θα επιστραφούν άτοκα στους επενδυτές. Εφόσον η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως αλλά επιτευχθεί το όριο διασποράς, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί έως το ποσό της τελικής κάλυψης.

Εισαγωγή και χρονοδιάγραμμα

Το σύνολο των νέων μετοχών θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens, ενώ η διάρκεια της συνδυασμένης προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες, σε χρόνο που θα καθοριστεί από το Δ.Σ. σε συνεργασία με τους συντονιστές. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους της αύξησης και τη διαδικασία συμμετοχής θα περιλαμβάνονται σε ενημερωτικό έγγραφο που θα δημοσιευθεί προσεχώς από την εταιρεία.