Lamda: Στο 4,20% – 4,50% η απόδοση για το ομόλογο ύψους έως €350 εκατ.

Στην έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 350 εκατ. ευρώ, προχωρά η LAMDA Development, με στόχο την άντληση κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το ομολογιακό δάνειο θα έχει διάρκεια επτά ετών και θα διαιρείται σε έως 350.000 άυλες, κοινές και ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Η συνολική έκδοση μπορεί να φτάσει τα 350 εκατ. ευρώ, ενώ έχει τεθεί ως ελάχιστο όριο κάλυψης το ποσό των 330 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το κατώτατο αυτό όριο, η έκδοση θα ματαιωθεί και τα κεφάλαια που έχουν δεσμευθεί από τους επενδυτές θα αποδεσμευθούν άτοκα εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Η δημόσια προσφορά θα απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) της Euronext Athens. Οι ομολογίες θα εκδοθούν στην τιμή των 1.000 ευρώ, δηλαδή στο άρτιο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.

Το εύρος απόδοσης της έκδοσης καθορίστηκε μεταξύ 4,20% και 4,50%. Η τελική απόδοση και το σταθερό επιτόκιο θα προκύψουν μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί κυρίως από τους ειδικούς επενδυτές. Οι τελικοί όροι της έκδοσης θα ανακοινωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Οι ομολογίες δεν θα φέρουν εμπράγματες ή προσωπικές εξασφαλίσεις, με εξαίρεση ενεχύρο επί ειδικού τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, στον οποίο θα κατατίθενται ποσά σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ομολογιακού δανείου.

Όσον αφορά την κατανομή των τίτλων, τουλάχιστον το 30% της έκδοσης θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα κατανεμηθεί μεταξύ ιδιωτών και ειδικών επενδυτών με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί και τις συνθήκες της αγοράς.

Εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίστηκε η Alpha Bank, ενώ οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να συμμετάσχουν με ελάχιστη εγγραφή μίας ομολογίας, δηλαδή 1.000 ευρώ.

Η νέα έκδοση εντάσσεται στο ευρύτερο χρηματοδοτικό πλάνο της LAMDA Development, η οποία τα τελευταία χρόνια υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, με αιχμή το έργο του Ελληνικού, ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά projects που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα.