Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή είναι μια αύξηση 12% σε σχέση με τα 150 εκατομμύρια Αμερικανών που επένδυσαν σε ΑΕΕΑΠ το 2022, και αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των επενδύσεων σε μετοχικό κεφάλαιο σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα των προγραμμάτων συνταξιοδοτικής αποταμίευσης που χορηγούνται από τους εργοδότες.
Τα στοιχεία προέρχονται από την Έρευνα Οικονομικών Καταναλωτών (Survey of Consumer Finances, SCF) που εκπονείται από την Federal Reserve κάθε τρία χρόνια και περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία των οικονομικών για τα αμερικανικά νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος, της καθαρής θέσης και του χρέους τους. Η πιο πρόσφατη SCF αποτυπώνει και τις μεγάλες αλλαγές στα οικονομικά των αμερικανικών νοικοκυριών εξ αιτίας της πανδημίας από την προηγούμενη έκθεση το 2019.
Το μερίδιο των νοικοκυριών με οποιοδήποτε μετοχικό κεφάλαιο από το 2001 έως το 2022 κυμαινόταν γύρω από το 51% πριν από το 2022. Η ένταση της πανδημίας και οι μειωμένες δαπάνες το 2020 και το 2021 προκάλεσαν άνοδο των αποταμιεύσεων στις ΗΠΑ. Αυτό επέτρεψε σε περισσότερα νοικοκυριά να επενδύσουν νέες αποταμιεύσεις σε αγορές μετοχών με το μερίδιο σε μετοχές να αυξάνεται στο 58%.
Οι περισσότερες επενδύσεις σε μετοχές των νοικοκυριών γίνονται μέσω λογαριασμών συνταξιοδότησης που αυξήθηκαν από 50,5% των νοικοκυριών το 2019 σε 54,3% των νοικοκυριών το 2022.
Παραπάνω φαίνεται ο εκτιμώμενος αριθμός των Αμερικανών που επένδυσαν σε REIT ανά κατηγορία κεφαλαίων.
Από το 2001, περίπου το 86% αυτών των συμμετοχών REIT ήταν μέσω μετοχικών κεφαλαίων συνδεδεμένων με συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, με άλλα 14 % σε balanced κεφάλαια που συνδέονται με λογαριασμούς συνταξιοδότησης. Μέχρι το 2010, το 79% των Αμερικανών επένδυε σε ΑΕΕΑΠ μέσω equity και balanced κεφαλαίων και το 21% επένδυσε σε ΑΕΕΑΠ μέσω κεφαλαίων με ημερομηνία-στόχο.
Το μερίδιο που επενδύθηκε μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων με ημερομηνία-στόχο συνέχισε να αυξάνεται, στο 44% το 2023, οδηγώντας σε αύξηση του αριθμού των Αμερικανών με τοποθετήσεις σε REIT.
