Prodea: Δημόσια πρόταση ανταλλαγής ομολογιών με νέες μετοχές ύψους €50 εκατ.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η δημόσια πρόταση υποβλήθηκε στις 14 Απριλίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006, και αφορά έως το 16,67% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί στις 9 Ιουλίου 2021.

Ως αντάλλαγμα, η ΑΕΕΑΠ προσφέρει 200 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε μία ομολογία, διαμορφώνοντας σχέση ανταλλαγής που αντιστοιχεί σε αξία €1.000 ανά ομολογία, με τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα €5,00 ανά μετοχή. Για την εξυπηρέτηση της συναλλαγής, η εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €27,1 εκατ., με έκδοση έως 10 εκατ. νέων μετοχών.

Η πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφερθούν τουλάχιστον 30.000 ομολογίες, ενώ σε περίπτωση υπερκάλυψης άνω των 50.000 ομολογιών, η αποδοχή θα πραγματοποιηθεί αναλογικά (pro rata).

Σύμφωνα με την εταιρεία, βασικός στόχος της συναλλαγής είναι η ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς (free float) της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω της εισόδου νέων μετόχων από την πλευρά των ομολογιούχων. Παράλληλα, οι ομολογίες που θα αποκτηθούν θα διαγραφούν, οδηγώντας σε ισόποση μείωση του ανεξόφλητου κεφαλαίου του ομολογιακού δανείου και συνεπώς σε περιορισμό του δανεισμού της εταιρείας.

Η διοίκηση της Prodea επισημαίνει ότι επιδιώκει οι αποδεχόμενοι ομολογιούχοι να έχουν καταστεί μέτοχοι έως την ημερομηνία καταγραφής για το μέρισμα της χρήσης 2025, ώστε να συμμετάσχουν στη σχετική διανομή που θα εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση.

Εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον 30.000 ομολογίες, η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης την πρόθεσή της να ασκήσει, μετά τις 20 Ιουλίου 2026, δικαίωμα μερικής πρόωρης εξόφλησης πρόσθετου μέρους του ομολογιακού δανείου, ύψους τουλάχιστον €120 εκατ., με την καταβολή του προβλεπόμενου premium.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της δημόσιας πρότασης είναι η AXIA Ventures Group Ltd και η Τράπεζα Πειραιώς.